Vous pouvez désormais ajouter un ou plusieurs responsables secondaires à un dossier, en plus du responsable principal.
Ces responsables secondaires :
- reçoivent les mêmes notifications et emails que le Responsable principal (nouvelles propositions, messages ou actions du client…),
- ne sont pas visibles du client (ni sur les propositions, ni dans les e-mails),
- peuvent suivre l’activité d’un dossier depuis leur tableau de bord Backyou.
Ce nouveau rôle est idéal pour les personnes désirant avoir un suivi régulier où temporaire sur un dossier ou un client.
Comment ça marche ?
- Ajoutez des responsables secondaires depuis le volet de gestion des dossiers.
- Il n’y a pas de limite au nombre de responsables secondaires par dossier.
- Les dossiers sont automatiquement visibles depuis leur espace personnel via le filtre « Responsable ».
Bon à savoir :
- En affectant une tâche à un membre de votre équipe, il sera automatiquement ajouté en responsable secondaire au dossier.
- Si un responsable secondaire envoie un message au client, le responsable principal n’est pas notifié.
- Vous pouvez ajouter des responsables secondaires même si aucun responsable principal n’est défini.
Pensez à intégrer cette fonctionnalité à vos process sur Backyou pour améliorer le travail d’équipe autour de vos dossiers.